Kunden und Prozesse zentral bearbeiten
Kunden, Verträge, Dokumente, Aufgaben und weitere Vorgänge in einer gemeinsamen Oberfläche verwalten und direkt miteinander verknüpfen.
Neu WhatsApp Business im OnlineOrdner
Mehr Zeit für Beratung.
Weniger Zeit im System.
OnlineOrdner ist die zentrale Cloud Software für Makler und Versicherungsagenten in Österreich. Kunden, Verträge, Dokumente, Kommunikation und Auswertungen flexibel und modular in einem System.
14 Tage kostenlose Testphase
Daten DSGVO-konform in österreichischen Rechenzentren
586.000+
angelegte Kunden
150+
Büros arbeiten täglich damit
14 Tage
kostenlos testen, in Ruhe entscheiden
DSGVO
Rechenzentren in Österreich, konforme Datenhaltung
Funktionen
Eine Plattform für Ihren gesamten Arbeitsalltag
Vom ersten Kundenkontakt bis zur laufenden Betreuung. OnlineOrdner verbindet die zentralen Prozesse Ihrer täglichen Arbeit in einer Oberfläche und sorgt dafür, dass Informationen dort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden.
01
Kunden und Verträge verwalten
Kundendaten, Verträge, Dokumente und wichtige Informationen zentral erfassen, verwalten und jederzeit schnell wiederfinden.
02
Kommunikation und Organisation
E Mails, Aufgaben, Termine, Nachrichten und Dokumente direkt im jeweiligen Kundenkontext organisieren und bearbeiten.
03
Prozesse digital abwickeln
Signaturen, Anträge, OMDS Daten und weitere Abläufe direkt im OnlineOrdner bearbeiten und unnötige Systemwechsel reduzieren.
04
Auswerten und steuern
Bestände, Produktion und relevante Kennzahlen übersichtlich auswerten und damit jederzeit den Überblick über das eigene Unternehmen behalten.
Funktionen im Detail
Leistungsstarke Funktionen
OnlineOrdner verbindet zentrale Prozesse der Versicherungsvermittlung in einer digitalen Arbeitsumgebung. Die wichtigsten Funktionen greifen direkt ineinander und reduzieren unnötige Systemwechsel im Arbeitsalltag.
Digitale Signatur
Dokumente, Vollmachten und Verträge direkt digital unterzeichnen lassen und den gesamten Vorgang im OnlineOrdner dokumentieren.
OMDS Abgleich
OMDS Daten übernehmen, Bestände abgleichen und relevante Informationen strukturiert für die weitere Bearbeitung und Auswertung nutzen.
Analyse und Auswertung
Bestände, Produktion und weitere Kennzahlen direkt aus dem vorhandenen Datenbestand auswerten und übersichtlich darstellen.
Alle Funktionen
Alles, was Sie im OnlineOrdner nutzen können
Der OnlineOrdner deckt weit mehr als einzelne Verwaltungsaufgaben ab. Hier finden Sie den gesamten Funktionsumfang übersichtlich nach Themen gegliedert.
Kunden und Verwaltung
-
Kunden und Vertragsverwaltung
Kunden, Verträge und zugehörige Informationen zentral anlegen, pflegen und wiederfinden. Alles bleibt an der Kundenakte verknüpft.
-
Dokumentenverwaltung
Dokumente strukturiert ablegen und direkt am Kunden oder Vertrag hinterlegen. Der Zugriff erfolgt aus derselben Oberfläche.
-
Schadenmanagement
Schaden mobil in unter einer Minute erfassen. Status und Fristen bleiben am Vertrag hinterlegt.
-
SEPA Verwaltung
SEPA Einzieher zu Kunden und Verträgen hinterlegen und pflegen. Die Einzugsdatei für die Bank entsteht mit einem Klick.
-
OnlineOrdner App
PC, Tablet oder Smartphone, überall derselbe Stand. Auch beim Kunden vor Ort.
Kommunikation
-
E Mail
E Mails direkt im Kundenkontext schreiben und ablegen. Der Schriftverkehr bleibt am Kunden und am Vertrag nachvollziehbar.
-
WhatsApp Business
Kundenkommunikation über den Kanal, den Ihre Kunden ohnehin nutzen. Direkt an der Kundenakte.
-
Cloud Telefonie und TAPI
Anruf kommt rein, die Kundenakte springt auf. Klick to Call und Gesprächsnotiz inklusive.
-
KI Postfach
Mails automatisch Kunde, Vertrag oder Schaden zuordnen, zusammenfassen und eine Antwort vorschlagen.
Prozesse und Daten
-
OMDS Import
OMDS Lieferungen einlesen und mappen. Konflikte werden erkannt statt still überschrieben.
-
Datendrehscheibe
Bestände fließen bidirektional zwischen OnlineOrdner und TOGETHER CCA.
-
Digitale Signatur
Maklervertrag, Vollmacht und Antrag unterzeichnen lassen. Vor Ort oder per Fernsignatur, ohne Zusatztool.
-
Elektronische Versicherungsbestätigung
VBs direkt aus den hinterlegten Formularen der Versicherer erstellen. Die Nummernkreise der Versicherung werden einmal eingepflegt.
-
Fragebögen
Eigene Fragebögen per Drag and Drop zusammenstellen, vordefiniert oder von der KI erzeugt. Auswertung inklusive.
Beratung und Rechner
-
Beratung und Risikoanalyse
Bedarfsanalyse, Deckungsvergleich und IDD konforme Beratungsdokumentation.
-
Vergleichsrechner CheggNet und Varias
Direkt in der Oberfläche rechnen, ohne Portalwechsel.
-
Eigener Rechner BERVORMA und Umberio
Kundenspezifischer White Label Rechner mit eigenen Tarifen und Regeln.
Analyse und Steuerung
-
Analyse Tool
Fertige Abfragen über den Datenbestand. Verschafft in Sekunden einen Überblick über Bestand und Datenqualität.
-
Provision Soll Ist
Erwartete gegen gelieferte Provision je Vertrag, Versicherer und Untervermittler, inklusive Forecast.
-
Query Editor
Eigene Abfragen über den gesamten Datenbestand bauen, von Hand oder vom KI Agenten formuliert.
-
Statistiken und Auswertungen
Bestand, Produktion und Sparten grafisch auswerten. Die Ansichten lassen sich nach Zeitraum und Gruppierung einstellen.
KI und Automatisierung
-
KI Vertragsanlage
Polizzen PDF rein, fertiger Vertragsdatensatz raus.
-
KI Agent und Chatbot
Beantwortet Fragen zu Kunden, Verträgen, Schäden und Terminen aus Ihrem Bestand. Erledigt auch Arbeit im System, etwa Verträge anlegen oder Abfragen schreiben.
-
KI unterstützte Dokumenten und Datenprozesse
KI liest eingehende Dokumente aus und bereitet die Daten für die weitere Verarbeitung auf.
Kundenportal & App
Kundenlogin, Ihr Design, Ihre App
Jeder Kunde bekommt einen eigenen Login — in der Webplattform und in der App. Beides trägt Ihr Corporate Design, nicht unseres. Und Ihr Team arbeitet mit derselben App mobil weiter.
Kundenlogin in der Webplattform
Ihre Kunden melden sich im Browser an und sehen ihre Verträge, Polizzen und Dokumente — ohne dass jemand bei Ihnen im Büro nachschlagen muss.
Dieselben Inhalte in der App
Digitale Signatur, Dokumente, Nachrichten, Kundenliste, Geburtstage und Antragsübermittlung liegen als Kacheln bereit — auf Smartphone und Tablet.
Auch für Ihr Team
Die App ist nicht nur für Kunden. Ihre Mitarbeiter greifen unterwegs auf denselben Stand zu — beim Kundentermin genauso wie im Büro.
Funktionsumfang
Alle Themen auf einen Blick
Von der Datendrehscheibe über die KI bis zur Provisionsabrechnung — was der OnlineOrdner im Maklerbüro abdeckt.
1 / 0
Datendrehscheibe
Bestände fließen bidirektional zwischen OnlineOrdner und TOGETHER CCA.
OMDS-Import
OMDS-Lieferungen einlesen, mappen, Konflikte erkennen statt still überschreiben.
Vergleichsrechner CheggNet & Varias
Direkt in der Oberfläche, kein Portalwechsel.
Eigener Rechner BERVORMA · Umberio
Kundenspezifischer White-Label-Rechner mit eigenen Tarifen und Regeln.
KI-Vertragsanlage
Polizzen-PDF rein, fertiger Vertragsdatensatz raus.
KI-Postfach
Mails automatisch Kunde, Vertrag oder Schaden zuordnen, zusammenfassen und eine Antwort vorschlagen.
Digitale Signatur
Maklervertrag, Vollmacht, Antrag; vor Ort oder per Fernsignatur, ohne Zusatztool.
Cloud-Telefonie & TAPI
Anruf kommt rein, Kundenakte springt auf; Klick-to-Call und Gesprächsnotiz inklusive.
WhatsApp Business
Kundenkommunikation über den Kanal, den Ihre Kunden ohnehin nutzen — direkt an der Kundenakte.
Handy-App
PC, Tablet oder Smartphone: überall derselbe Stand, auch beim Kunden vor Ort.
Provision Soll/Ist
Erwartete gegen gelieferte Provision je Vertrag, Versicherer und Untervermittler, inklusive Forecast.
SEPA-Verwaltung
SEPA-Einzieher zu Kunden und Verträgen hinterlegen und pflegen. Die Einzugsdatei für die Bank entsteht mit einem Klick.
KI-Agent / Chatbot
Beantwortet Fragen zu Kunden, Verträgen, Schäden und Terminen direkt aus Ihrem Bestand — und erledigt Arbeit im System: Verträge anlegen, Kunden analysieren, Abfragen im Query Editor schreiben.
Query Editor
Eigene Abfragen über den gesamten Datenbestand bauen — von Hand oder vom KI-Agenten formulieren lassen.
Analyse-Tool
Fertige Abfragen über den Datenbestand — verschafft in Sekunden einen Überblick über Bestand und Datenqualität, ohne selbst eine Abfrage zu bauen.
Beratung & Risikoanalyse
Bedarfsanalyse, Deckungsvergleich und IDD-konforme Beratungsdokumentation.
Fragebögen
Eigene Fragebögen per Drag & Drop zusammenstellen — vordefiniert oder von der KI erzeugt, Auswertung inklusive.
Schadenmanagement
Schaden mobil in unter einer Minute erfassen, Status und Fristen bleiben am Vertrag.
Elektronische Versicherungsbestätigung
VBs direkt aus den hinterlegten Formularen der Versicherer erstellen. Einmal die Nummernkreise einpflegen, die Sie von der VU bekommen haben — danach läuft es.
Funktionen
Einblicke in das System
Wie der OnlineOrdner im Alltag tatsächlich aussieht — drei Bereiche im Detail, mit echten Ansichten aus dem System.
Digitale Signatur
Unterschreiben ohne Medienbruch
Beratungsunterlagen, Vollmachten und Verträge gehen per E-Mail oder SMS zur Signatur hinaus und kommen unterschrieben zurück. Kein Ausdrucken, kein Scannen, kein Postweg.
E-MailSMSVollmachtenBeratungsunterlagen
OMDS & Statistik
Der Bestand, sauber ausgewertet
Der OMDS-Abgleich holt die Vertragsdaten der Versicherer ins System. Weil das regelmäßig läuft, sehen Sie nicht nur den Bestand zu einem Stichtag, sondern auch Produktion und Zuwachs im Zeitverlauf — und können beides genauso auswerten wie den Bestand selbst: nach Versicherer, Sparte oder Zeitraum.
BestandProduktion & ZuwachsPrämiensummenZeitverlauf
IDD / Fragebögen
Fragen stellen, Antworten bekommen — ohne Abtippen
Neben der IDD-konformen Beratungsdokumentation lassen sich auch ganz allgemeine Fragebögen bauen und an Kunden verschicken — etwa zur Schadenaufnahme. Der Kunde füllt das Formular am Handy oder im Browser aus, die Antworten landen im OnlineOrdner direkt am richtigen Kunden.
IDD-DokumentationEigene FragebögenPer Drag & DropPrivat & Firma
KI-Unterstützung
Der Kollege, der mitliest und mitarbeitet
Zwei Bausteine übernehmen die Fleissarbeit: Das KI-Postfach räumt den Posteingang auf, der KI-Agent arbeitet auf Zuruf im System. Entschieden wird weiterhin von Ihnen.
01KI-Postfach
Eingehende Mails werden gelesen, dem richtigen Kunden, Vertrag oder Schaden zugeordnet und zusammengefasst. Aus dem Polizzen-PDF entsteht der fertige Vertragsdatensatz, Kundenanfragen bekommen einen Antwortvorschlag zur Freigabe.
Mails zuordnen
Verträge anlegen
Anfragen beantworten
02KI-Agent
Fragen im Dialog stellen oder eine Aufgabe geben — der Agent arbeitet direkt im OnlineOrdner und kann dabei auf dieselben Daten zugreifen wie Sie:
- Datensätze suchen und lesen — Kunden, Verträge, Schäden, Posteingang und Termine
- Dokumente auslesen — Polizzen, Bedingungen und Schadensunterlagen
- Auswertungen erstellen — Abfragen bauen, zählen, filtern und ausführen
- Änderungen vorschlagen — Kunden-, Vertrags-, Schaden-, Bank-, Fahrzeug- und Kontaktdaten
- Termine und Aufgaben anlegen, Notizen speichern
- E-Mails entwerfen und zur Freigabe vorlegen
Integrationen & Schnittstellen
Nahtlos vernetzt
Sieben große Themen rund um den OnlineOrdner. Jedes hat seinen eigenen Raum, in dem steht, was fachlich dazugehört — und welche Zusatzsoftware damit entfällt.
Abgleich mit den Versicherern
Bestandsdaten automatisch einspielen
Konflikte erkennen statt überschreiben
Separates Provisions-Controllingentfällt — Bestand und Provision laufen im OnlineOrdner
CheggNet
Varias
BERVORMA · Umberio
Eigener White-Label-Rechner
Beratungsdokumentation nach IDD
Bedarfsanalyse & Deckungsvergleich
Eigene Fragebögen per Drag & Drop
Risikoanalyse Privat & Firma
Externe Formular-Toolsentfällt — Fragebögen entstehen im OnlineOrdner
Alle sieben Themen laufen in einer Oberfläche zusammen.
KI-Vertragsanlage
KI-Postfach
Dokumentenanalyse
Intelligente Risikobewertung
Strukturierte Berichte
KI-Agent / Chatbot
Outlook & Microsoft 365
Cloud-Telefonie & TAPI
TOGETHER CCA
Digitale Signatur
Schadensportale
KI-Assistenten
WhatsApp Flows (Formulare)
Geteilte Postfächer
Integriert in den Kundenakt
Kampagnen
Externe WhatsApp-Anbieterentfällt — WhatsApp Business ist integriert
Abfragen über den gesamten Datenbestand
Kunden, Verträge, Schäden, Termine
Abfragen vom KI-Agenten schreiben lassen
Angebunden: Schnittstellen zu gängigen Versicherungsunternehmen
Dashboard
Demo anfordern
Bauen Sie sich Ihr Dashboard selbst
Logo, Farben, Hintergrund und Schrift sind nur die Oberfläche. Auch das Dashboard selbst — und das Ihrer Kunden — stellen Sie frei zusammen: Kacheln per Drag & Drop verschieben, vergrößern, dazunehmen oder wegnehmen. In wenigen Klicks, ohne uns.
Kacheln frei anordnenSchieben, in der Größe ziehen, hinzufügen oder entfernen — das leere Raster wartet nur darauf, gefüllt zu werden.
Eigene AnsichtenLegen Sie sich Tabs für unterschiedliche Aufgaben an: eine Übersicht fürs Team, eine für Ihre eigene Arbeit.
Auch für Ihre KundenDas Kundendashboard im Portal richten Sie genauso ein — Ihre Kunden sehen genau das, was Sie zeigen wollen.
Preise & Modularität
Sie zahlen, was Sie nutzen
Module und Zugänge stellen Sie selbst zusammen. Wählen Sie aus, was Ihr Büro braucht – der Monatspreis rechnet sich live mit.
Preisrechner
Stellen Sie Ihren OnlineOrdner zusammen
Monatlich exkl. MwSt.
€80
1 Zugang, keine Zusatzmodule
OnlineOrdner Standard
Grundfunktionalität inkl. 1 Zugang- 1 paralleler Zugang
- Kunden- und Personenverwaltung
- Vertrags- und Bestandsübersicht
- Dokumentenmanagement
- Vorlagen (Word)
- Dashboardverwaltung
- Aufgaben- und Terminverwaltung
- Statistiken & Auswertungen (Basis)
- Schnittstellen & Integrationen
- TAPI- und NFON-Telefonie
- DSGVO-konforme Datenhaltung
× €80 pro Nutzer
Der erste Nutzer ist in der Vollversion enthalten.
Mengenrabatte
5 %3–5 Lizenzen 10 %6–10 Lizenzen ★ab 11:% Rabatt individuellZusatzmodule
Preise pro Monat, frei kombinierbar
Bereit für Ihren individuellen OnlineOrdner?
Alle Preisangaben verstehen sich exklusive MwSt. Module gelten pro Zugang übergreifend – nicht je Nutzer.
Datenübernahme
Umstieg aus einem anderen System
Die Übernahme läuft über ein Migrationsmodul, das fest im OnlineOrdner sitzt — nicht über ein Fremdtool und nicht über Handarbeit. Es ist so gebaut, dass es mit jedem Quellsystem umgehen kann.
Übernahme
Export, Zuordnen, Prüfen
Auf alle Quellsysteme zugeschnittenDas Tool ist auf alle gängigen Systeme ausgelegt und führt den Ablauf dahinter auf einen einheitlichen Prozess zusammen. Dadurch können wir eine optimierte Übernahme mit geringerem Aufwand anbieten als andere Anbieter.
Noch nicht angebunden? Wir bauen es ein.Ist Ihr System bei uns noch nicht hinterlegt, ergänzen wir die Anbindung — ohne Aufpreis für Sie.
So wenig Aufwand wie möglich für SieWir holen die Daten ab, spielen sie ein und kontrollieren das Ergebnis. Ihr laufender Betrieb bleibt aufrecht.
Im Fixpreis sind alle Grunddaten enthalten, die jedes System führt. Sollten erweiterte Felder vorhanden sein oder spezielle Punkte angepasst werden müssen, klären wir diese vorab und erstellen darauf basierend ein individuelles Angebot.
Sicherheit & Datenschutz
Datenhoheit in Österreich
Ihre Daten und die Ihrer Kunden liegen in österreichischen Rechenzentren und bleiben dort. Nichts davon geht nach außen — auch nicht über die KI.
Rechenzentren in Österreich
Betrieb ausschließlich in österreichischen Rechenzentren. Zutrittskontrolle, Redundanz und physische Sicherheit sind Teil der Zertifizierung.
Zertifikatsstufe 3 · Specialis ITNichts geht nach außen
Keine Weitergabe an Dritte, keine Auswertung Ihrer Bestände für fremde Zwecke. Was im OnlineOrdner liegt, bleibt im OnlineOrdner.
DSGVO-konformKI auf abgeschotteten Servern
Die KI-Verarbeitung läuft auf separaten Instanzen, die nach außen abgeschnitten sind — getrennt von der übrigen Infrastruktur.
Isolierte Umgebung
Warum die KI ein Sonderfall ist
Wer Kundendaten in eine öffentliche KI gibt, gibt sie aus der Hand. Deshalb betreiben wir die KI-Verarbeitung auf eigenen, von außen abgeschnittenen Azure-Instanzen. Die Daten verlassen diese Umgebung nicht, fließen nicht in fremde Modelle und werden nicht zum Training verwendet — sie können darüber also auch nicht abfließen.
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
Sie haben Fragen, möchten eine persönliche Beratung oder direkt mit der 14-tägigen Testphase starten? Unser Team unterstützt Sie gerne — schnell, kompetent und unverbindlich.
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