Mit dem OnlineOrdner können Sie Ihre Telefonanlage auf zwei verschiedene Arten integrieren. Je nach eingesetzter Telefonanlage richten Sie entweder die klassische TAPI-Schnittstelle oder die NFON-Integration ein.

Beide Varianten bieten komfortable Telefoniefunktionen direkt im OnlineOrdner und ermöglichen eine deutlich effizientere Bearbeitung eingehender und ausgehender Anrufe.

Welche Variante benötige ich?

• TAPI → für klassische Windows-TAPI-Treiber (z. B. Panasonic, Auerswald, Swyx, Agfeo ...)
• NFON → für Telefonanlagen von NFON / Cloudya

TAPI einrichten

• Anrufe direkt aus dem OnlineOrdner starten
• Automatische Kundenzuordnung bei eingehenden Anrufen
• Kundenakte per Klick öffnen
• Anruf-Popup am Windows-PC

Danach folgen vier Schritte:

• TAPI aktivieren
• Telefonie-Helfer herunterladen
• Telefonie-Helfer installieren und verbinden
• Einrichtung abgeschlossen

Eine Step-by-Step Anleitung steht unseren Kunden unter "Neuigkeiten" zur Verfügung.

NFON einrichten

• Click-to-Dial
• Anruf-Popup
• Automatische Kundenerkennung
• Direkte Integration mit der NFON-Cloud

Danach:

• NFON auswählen
• CTI-Zugang beantragen
• Zugangsdaten hinterlegen
• Fertig

• Telefonate direkt aus dem OnlineOrdner starten
• Eingehende Anrufe automatisch dem passenden Kunden zuordnen
• Kundenakte per Klick öffnen
• Weniger Suchaufwand und schnellere Bearbeitung von Telefonaten

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Mit dem neuen OOApp Outlook-Add-in speichern Sie eingehende E-Mails inklusive aller Anhänge direkt aus Outlook im OnlineOrdner – ohne manuelles Hochladen oder Wechsel zwischen verschiedenen Programmen.

Das Add-in erkennt passende Kunden und ermöglicht die Ablage mit nur einem Klick. So bleiben Ihre gesamte Korrespondenz und alle Dokumente zentral beim Kunden gespeichert.

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Ihre Vorteile

• E-Mails und Anhänge direkt aus Outlook ablegen
• Passende Kunden automatisch erkennen
• Kein Wechsel in den Browser notwendig
• Schnellere Dokumentation und vollständige Kundenakte

Direkter Zugriff auf die Kundenakte Mit nur einem Klick wechseln Sie aus dem Outlook-Add-in direkt in das Kundendashboard des OnlineOrdners. So stehen Ihnen alle Dokumente, E-Mails, Notizen und Vertragsinformationen sofort zur Verfügung – ohne lange suchen zu müssen.

Direkt aus Outlook in die Kundenakte – einfacher war E-Mail-Ablage noch nie.

Einrichtung in wenigen Minuten

1. Outlook-Add-in installieren

Laden Sie im OnlineOrdner die Manifest-Datei des Outlook-Add-ins herunter und binden Sie diese in Microsoft Outlook unter Add-ins verwalten → Eigene Add-ins → Benutzerdefiniertes Add-in hinzufügen → Aus Datei ein.

2. Persönliches Zugriffstoken erstellen

Öffnen Sie im OnlineOrdner den Bereich Einstellungen → Anbindungen → Outlook-Add-in und wechseln Sie zum Reiter „Zugriffs-Tokens“. Erstellen Sie ein neues Token mit dem Scope „Outlook-Add-in“.

3. Token im Outlook-Add-in hinterlegen

Öffnen Sie nun in Outlook eine beliebige E-Mail in dem Postfach, in dem das Add-in installiert wurde. Klicken Sie rechts oben auf „E-Mail ablegen“ mit dem OOApp-Symbol. Beim ersten Start öffnet sich das Seitenfenster des Add-ins. Tragen Sie dort Ihren OOApp-Benutzernamen sowie das zuvor erzeugte Personal Access Token ein und klicken Sie auf „Anmelden“.

4. E-Mails direkt beim Kunden speichern

Nach der Anmeldung erkennt das Add-in passende Kunden und ermöglicht die Ablage von E-Mails inklusive aller Anhänge mit nur einem Klick. Zusätzlich können Sie jederzeit direkt aus dem Add-in in das Kundendashboard des jeweiligen Kunden wechseln und erhalten sofort Zugriff auf Dokumente, Verträge, Notizen und die gesamte Kundenhistorie.

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Verträge konvertieren: Aus einem bestehenden Vertrag wird mit wenigen Klicks ein Folgevertrag

Vertragsänderungen gehören zum Arbeitsalltag. Ein Versicherungswechsel, eine Umstellung des Produkts oder eine Anpassung bestehender Polizzen bedeutet bisher häufig: einen neuen Vertrag anlegen und viele Informationen erneut erfassen.

Mit der neuen Konvertierungsfunktion im OnlineOrdner gehört dieser Aufwand der Vergangenheit an.

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Bestehende Verträge als Grundlage nutzen

Ab sofort können bestehende Verträge direkt in einen neuen Vertrag konvertiert werden. Der neue Vertrag wird dabei auf Basis des bisherigen Vertrags erstellt. Dadurch bleiben bereits erfasste Informationen erhalten und müssen nicht erneut eingegeben werden.

Das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und sorgt für einen durchgängigen Arbeitsablauf.

Mehr Übersicht. Weniger Klicks. Mehr Zeit für Ihre Kunden.

Welche Daten werden übernommen?

Während der Konvertierung entscheiden Sie selbst, welche Informationen übernommen oder verschoben werden sollen.

Je nach Bedarf können beispielsweise folgende Daten übernommen werden:

• Sparten
• KFZ-Daten

Zusätzlich lassen sich bestehende Informationen in den neuen Vertrag verschieben:

• Dokumente
• Notizen
• Termine
• Aufgaben

So stehen alle relevanten Informationen genau dort zur Verfügung, wo sie künftig benötigt werden.

Lückenlose Nachvollziehbarkeit

Ein besonderer Vorteil der neuen Funktion ist die automatische Verknüpfung zwischen ursprünglichem Vertrag und Folgevertrag.

Dadurch bleibt jederzeit nachvollziehbar,

• welcher Vertrag aus welchem Vorgänger entstanden ist,
• welche Vertragsentwicklung stattgefunden hat,
• und wie sich die Historie eines Kunden entwickelt hat.

Gerade bei langfristigen Kundenbeziehungen sorgt dies für mehr Transparenz und eine bessere Dokumentation.

Mehr Effizienz im täglichen Arbeiten

Die Konvertierungsfunktion wurde entwickelt, um wiederkehrende Arbeitsschritte deutlich zu vereinfachen. Statt Daten mehrfach zu erfassen, nutzen Sie vorhandene Informationen weiter und konzentrieren sich auf das Wesentliche: die Beratung Ihrer Kundinnen und Kunden.

Vor allem bei Vertragsumstellungen oder Neuabschlüssen innerhalb derselben Sparte profitieren Sie von einem schnelleren und strukturierten Arbeitsablauf.

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UI & Design Update im OnlineOrdner

Mit dem neuen UI & Design Update erhält der OnlineOrdner eine umfassende grafische Modernisierung. Die Benutzeroberfläche wurde neu gestaltet, übersichtlicher strukturiert und noch stärker auf die Anforderungen des täglichen Makleralltags ausgerichtet. Ziel der Überarbeitung war es, Informationen schneller zugänglich zu machen, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Bedienung im gesamten System weiter zu verbessern.

Dabei wurden zahlreiche Bereiche des Systems optisch und funktional weiterentwickelt. Das neue Design sorgt für eine moderne, aufgeräumte Benutzererfahrung und schafft eine einheitliche Oberfläche über alle Module hinweg. Gleichzeitig bleibt die gewohnte Bedienlogik erhalten, sodass der Umstieg nahtlos gelingt.

Vollständig individualisierbares Hauptmenü-Dashboard

Eine der größten Neuerungen betrifft das Hauptmenü-Dashboard. Ähnlich wie bereits beim personalisierten Kunden-Dashboard können Sie künftig auch Ihre zentrale Startseite individuell gestalten und an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen.

Widgets, Informationsbereiche und Ansichten lassen sich flexibel anordnen und individuell konfigurieren. Dadurch sehen Sie genau jene Informationen, die für Ihre tägliche Arbeit relevant sind – von offenen Aufgaben und Terminen über Angebote und Anträge bis hin zu Verträgen, Schäden oder Statistiken.

Jeder Benutzer kann sich seine persönliche Arbeitsoberfläche zusammenstellen und dadurch den OnlineOrdner optimal an die eigenen Prozesse und Arbeitsweisen anpassen. Das sorgt für mehr Übersicht, kürzere Wege und einen schnelleren Zugriff auf wichtige Informationen.

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Mehr Übersicht. Weniger Klicks. Mehr Zeit für Ihre Kunden.

Neue SEPA-Verwaltung direkt im OnlineOrdner

Mit dem neuesten Update erweitert der OnlineOrdner seinen Funktionsumfang um eine integrierte SEPA-Verwaltung. SEPA-Lastschriften können ab sofort direkt im System verwaltet, vorbereitet und für den Bankimport generiert werden – zentral, übersichtlich und vollständig in bestehende Maklerprozesse integriert.

SEPA-Mandate direkt beim Kunden verwalten

SEPA-Mandate lassen sich nun direkt beim jeweiligen Kunden hinterlegen und verwalten. Dabei können unter anderem:

• Mandatsreferenzen
• Unterschriftsdatum
• IBAN-Daten
• sowie weitere relevante Informationen

zentral gespeichert und jederzeit nachvollzogen werden.

Dadurch bleibt die gesamte SEPA-Verwaltung direkt mit Kunden- und Vertragsdaten verknüpft – ohne externe Listen oder zusätzliche Verwaltungstools.

Zentrale Übersicht aller Einzüge

Die neue SEPA-Verwaltung bietet eine zentrale Übersicht über:

• geplante Einzüge
• ausstehende Lastschriften
• ausgeschlossene Abbuchungen
• fehlende oder unvollständige Daten
• generierte Dateien und Durchführungshistorien

Das System erkennt automatisch fehlende Informationen wie Mandatsreferenzen oder Unterschriftsdaten und weist direkt darauf hin.

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Mit der neuen SEPA-Verwaltung integriert der OnlineOrdner einen weiteren zentralen Verwaltungsprozess direkt in die Plattform.

XML-Dateien für den Bankimport generieren

Einzüge können gesammelt vorbereitet und anschließend als SEPA-XML-Datei exportiert werden. Die generierte Datei kann direkt für den Import bei der Bank verwendet werden, um Abbuchungen effizient durchzuführen.

Dadurch entsteht ein durchgängiger Prozess: Von der Mandatserfassung über die Verwaltung der Einzüge bis hin zur fertigen Bankdatei – alles direkt im OnlineOrdner.

Weniger Verwaltungsaufwand, mehr Übersicht

Mit der neuen Funktion wird die Abwicklung wiederkehrender Zahlungen deutlich einfacher und strukturierter. Besonders bei regelmäßigen Prämien- oder Serviceabrechnungen profitieren Maklerbüros von:

• zentraler Verwaltung
• reduzierten manuellen Arbeitsschritten
• besserer Nachvollziehbarkeit
• effizienteren Abläufen im Tagesgeschäft

Die ersten Einblicke in die neue SEPA-Verwaltung finden Sie in den folgenden Screenshots.

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Microsoft 365 ab Juni kostenlos im OnlineOrdner verfügbar

Ab dem 1. Juni stellen wir das Microsoft-365-Modul allen OnlineOrdner-Kunden kostenlos zur Verfügung. Damit erweitern wir den Funktionsumfang des OnlineOrdners um eine direkte Integration in die Microsoft-365-Welt – ohne zusätzliche Lizenzkosten.

Die Integration unterstützt modernes, flexibles und standortunabhängiges Arbeiten und erleichtert gleichzeitig viele tägliche Abläufe.

Diese Funktionen stehen Ihnen künftig kostenlos zur Verfügung

Synchronisieren Sie Termine und Outlook-Funktionen direkt zwischen Microsoft 365 und dem OnlineOrdner und behalten Sie alle wichtigen Informationen zentral im Blick.

Dokumente und Dateien können direkt mit OneDrive synchronisiert werden. Änderungen an Dateien werden automatisch übernommen und stehen allen berechtigten Benutzern aktuell zur Verfügung.

Erstellen und bearbeiten Sie Word-, Excel- oder andere Office-Dateien direkt im OnlineOrdner – unabhängig vom Arbeitsplatz und auch ohne lokal installiertes Microsoft Office.

Durch die cloudbasierte Integration wird standortunabhängiges Arbeiten deutlich einfacher. In vielen Fällen kann dadurch sogar auf klassische Terminal-Server-Lösungen verzichtet werden.

Das Microsoft-365-Modul wird ab dem 1. Juni automatisch und kostenlos für alle bestehenden OnlineOrdner-Kunden freigeschaltet. Es ist keine zusätzliche Lizenzierung notwendig.

Mit diesem Schritt bauen wir die Möglichkeiten des OnlineOrdners weiter aus und schaffen noch effizientere digitale Arbeitsabläufe für moderne Maklerbüros.

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Datenanalysen im OnlineOrdner für mehr Tansparenz und bessere Entscheidungen

Mit den neuen Analysefunktionen in unserer Maklersoftware OnlineOrdner können Sie wichtige Geschäftskennzahlen künftig direkt im System auswerten und wertvolle Erkenntnisse aus Ihrem Bestand gewinnen. Statt Daten manuell aufzubereiten oder individuelle Reports anzufordern, beantworten Sie zentrale Fragen über eine benutzerfreundliche Oberfläche schnell und unkompliziert. So erhalten Sie mehr Transparenz über Kunden, Verträge, Schäden und Vertriebsentwicklungen – strukturiert, übersichtlich und direkt in Ihrem Arbeitsalltag nutzbar.

Sie greifen auf zahlreiche vordefinierte Auswertungen zurück, etwa zu Kundenbeständen, Vertragsentwicklungen, Schadenverläufen, Vertriebskennzahlen oder Datenqualität. Damit sehen Sie relevante Entwicklungen und Potenziale auf einen Blick und können fundierte Entscheidungen auf Basis Ihrer Daten treffen.

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Intuitive Abfragen und praxisnahe Auswertungen für den Makleralltag

Die neue Analysefunktion ermöglicht es, Geschäftsfragen einfach über geführte Abfragen und flexible Parameter direkt im Dashboard zu beantworten. Zeiträume, Sparten, Status oder weitere Kriterien lassen sich gezielt auswählen, um Auswertungen exakt an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Komplexe Datenbankabfragen bleiben dabei vollständig im Hintergrund – für Sie zählt ausschließlich das Ergebnis.

Je nach Anwendungsfall lassen sich unterschiedliche Fragestellungen analysieren, beispielsweise für Bestandssteuerung, Vertriebschancen, Schadenmonitoring oder Qualitätskontrolle. So erkennen Sie mit wenigen Klicks Entwicklungen, Risiken oder Potenziale, die im Tagesgeschäft oft verborgen bleiben.

Die Kombination aus intuitiver Bedienung, praxisnahen Auswertungen und datenbasierter Entscheidungsunterstützung macht dieses Feature zu einem wertvollen Werkzeug für einen effizienteren und strategischeren Makleralltag.

Das Analyse Tool finden Sie in der linken Navigationsleiste unter "Tools".

Das personalisierte Kunden-Dashboard für mehr Übersicht und Effizienz

Mit dem neuen personalisierten Kunden-Dashboard im OnlineOrdner gestalten Sie Ihre Kundenansicht künftig genau so, wie es zu Ihren Abläufen passt. Statt einer fixen Oberfläche können Sie mehrere individuelle Dashboards anlegen und diese flexibel nach Ihren Anforderungen aufbauen. So behalten Sie jederzeit den Überblick über alle relevanten Informationen, strukturiert, klar und auf Ihre Arbeitsweise abgestimmt.

Sie wählen aus einer Vielzahl an Widgets wie Stammdaten, Kontaktdaten, Verträge, Schäden, Termine, Dokumente, Finanzkennzahlen oder Notizen und stellen sich daraus Ihre persönliche Übersicht zusammen. Dadurch sehen Sie alle wichtigen Informationen zu einem Kunden auf einen Blick, ohne zwischen verschiedenen Bereichen wechseln zu müssen.

Individuelle Gestaltung und flexible Anordnung der Widgets

Die einzelnen Widgets lassen sich frei auf einem Grid positionieren und individuell anordnen. Zusätzlich können Sie die Größe der Widgets anpassen, um wichtige Inhalte stärker hervorzuheben und weniger relevante Informationen kompakt darzustellen. So entsteht eine Oberfläche, die exakt auf Ihre täglichen Anforderungen zugeschnitten ist.

Je nach Anwendungsfall können Sie unterschiedliche Dashboards erstellen, beispielsweise für Beratungsgespräche, interne Bearbeitung oder Schadensfälle. Dadurch wechseln Sie mit wenigen Klicks zwischen verschiedenen Ansichten und behalten in jeder Situation die passende Übersicht.

Die Kombination aus flexibler Anordnung, individueller Gewichtung der Inhalte und mehreren Dashboard-Varianten macht dieses Feature zu einem zentralen Werkzeug für einen effizienten und strukturierten Makleralltag.

Das Kunden-Dashboard öffnet sich als erstes wenn Sie einen beliebigen Kunden auswählen und ist über die linke Navigationsleiste aufrufbar.

Flexible Ordnerstrukturen für eine noch bessere Dokumentenorganisation

Mit den neuen flexiblen Ordnerstrukturen im OnlineOrdner können Sie Ihre Dokumente künftig noch klarer und individueller strukturieren. Sie haben die Möglichkeit, eigene Ordner sowie beliebig viele Sub-Ordner anzulegen und Ihre Unterlagen genau so zu organisieren, wie es zu Ihren internen Abläufen passt.

Dadurch lassen sich Dokumente deutlich übersichtlicher ablegen, schneller wiederfinden und thematisch sauber trennen, beispielsweise nach Bereichen, Projekten, Policen oder internen Ablagen.

Individuelle Sichtbarkeit und Sturktur für Ihre Dokumente

Die individuelle Ordnerstruktur steht Ihnen sowohl im Bereich „Dokumente“ als auch im Bereich „Verträge / Schäden“ zur Verfügung und kann flexibel an Ihre Arbeitsweise angepasst werden.

Zusätzlich können Sie für jeden einzelnen Ordner festlegen, ob dieser für Ihre Kunden sichtbar oder unsichtbar sein soll. Dadurch behalten Sie jederzeit die Kontrolle darüber, welche Unterlagen im Kundenportal angezeigt werden und welche ausschließlich für Ihre interne Verwaltung bestimmt sind.

Das Ergebnis: mehr Struktur, mehr Übersicht und eine noch effizientere Dokumentenverwaltung.

Das große Systemupdate

Mit OnlineOrdner 4.0 erhält unsere Plattform eines der größten Updates seit der Einführung des Systems. In den letzten zwölf Monaten haben wir intensiv daran gearbeitet, Design, Navigation und Funktionen grundlegend zu modernisieren. Das Ergebnis ist ein leistungsstärkeres, flexibleres und deutlich effizienteres System für Ihren Arbeitsalltag als Versicherungsmakler.

Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

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Neues Dashboard und optimierte Navigation

Die Startansicht des OnlineOrdners wurde vollständig überarbeitet und orientiert sich nun an modernen Bedienkonzepten. Ziel war es, häufig genutzte Funktionen schneller erreichbar zu machen und die Navigation intuitiver zu gestalten.

Die bisherige Kundenliste wurde durch eine leistungsfähige globale Suche ersetzt. Diese ermöglicht einen schnellen Zugriff auf:

• Kunden
• Verträge
• Schäden
• Angebote

Die intelligente Trefferliste zeigt relevante Ergebnisse sofort an und spart wertvolle Zeit bei der täglichen Arbeit.

Auch die Navigation wurde grundlegend verbessert. Durch die neue Struktur können Sie direkt aus einer Kundenansicht heraus in relevante Funktionen springen – beispielsweise zu Verträgen, Dokumenten oder Schäden.

Die Bedienung wird dadurch deutlich flüssiger und effizienter.

Dynamische Tabellen bieten nun erweiterte Filter- und Suchmöglichkeiten. Abfragen können zudem vorgefiltert gespeichert und direkt in die Oberfläche übernommen werden. Das erleichtert insbesondere die Arbeit mit größeren Datenbeständen.

Die bisherige Kachelstruktur wurde durch eine moderne kontextabhängige Seitenleiste ersetzt.

Die wichtigsten Vorteile:

• Funktionen können als Favoriten gespeichert werden
• Schneller Zugriff auf häufig verwendete Bereiche
• Navigation passt sich automatisch dem aktuellen Objekt an (z. B. Kunde, Vertrag oder Schaden)

Alle statistischen Auswertungen wurden geprüft, korrigiert und konsistent neu aufgebaut. Dadurch erhalten Sie verlässliche und klar strukturierte Auswertungen für Ihre Bestände und Entwicklungen.

Eine neue Funktion zeigt Ihnen die zuletzt geöffneten Kunden und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf kürzlich bearbeitete Vorgänge.

Neues Benachrichtigungssystem

Auf der rechten Seite des OnlineOrdners befindet sich nun ein eigener Bereich für Systembenachrichtigungen.

Hier werden unter anderem angezeigt:

• Chat-Nachrichten
• Signaturinformationen
• Termin-Erinnerungen
• wichtige Systemmeldungen

Neue Benachrichtigungen erscheinen zunächst direkt im System und bleiben anschließend im Benachrichtigungsbereich abrufbar.

Mit OnlineOrdner 4.0 steht Ihnen ein deutlich leistungsfähigeres System zur Verfügung. Die Kombination aus moderner Benutzeroberfläche, neuen Modulen und KI-gestützten Funktionen sorgt für effizientere Arbeitsprozesse und ein deutlich verbessertes Nutzererlebnis.

Erweiterte Verwaltungsfunktionen

Neben der Benutzeroberfläche wurden auch zahlreiche Funktionen für die tägliche Organisation erweitert.

Mit der Einführung eines Kanban-Boards können Aufgaben nun visuell strukturiert verwaltet werden.

Die wichtigsten Funktionen:

• Aufgaben in verschiedenen Statusspalten organisieren
• eigene Labels erstellen
• visuelle Kategorisierung von Aufgaben
• Aufgaben kundenspezifisch oder global zuweisen

Das Kanban-System eignet sich besonders für teamübergreifende Zusammenarbeit und strukturierte Arbeitsprozesse.

Auch das Notizsystem wurde komplett überarbeitet und vom bisherigen Aufbau entkoppelt.

Notizen können nun auf mehreren Ebenen erstellt werden:

• Kundenebene
• Vertragsebene
• Dokumentenebene
• Schadensebene

Jede Notiz erhält automatisch einen Zeitstempel und eine Benutzerkennung. Zusätzlich gibt es eine zentrale Übersicht aller Notizen zu einem Kunden, wodurch Informationen schneller gefunden werden können.

Verbesserungen im OMDS-Bereich

Der OMDS-Bereich wurde technisch überarbeitet und optimiert.

Die wichtigsten Verbesserungen:

• Fehlerbehebungen beim Import und Datenabgleich
• deutlich bessere Performance bei der Synchronisation
• erweiterter OMDS-Viewer mit neuen Analysefunktionen
• optimierte Protokollierung für mehr Transparenz
• überarbeitete Statistik für präzisere Auswertungen

Diese Verbesserungen sorgen für stabilere Prozesse und eine bessere Datenqualität.

Auch die Bereiche Risikoanalyse und Beratungsakt wurden modernisiert.

Das Layout des Beratungsakts wurde vollständig überarbeitet und bietet nun eine klarere und übersichtlichere Darstellung.

Neu ist außerdem ein SSO-Link, über den Kunden direkt aus dem Beratungsakt auf die Risikoanalyse zugreifen können – ohne erneute Anmeldung. Dadurch wird der Beratungsprozess deutlich komfortabler.

Neue Module im OnlineOrdner

Neben zahlreichen Verbesserungen wurden auch völlig neue Module entwickelt, die Prozesse automatisieren und den Arbeitsalltag spürbar erleichtern.

Die Integration mit Microsoft 365 wurde deutlich erweitert.

Zu den neuen Funktionen gehören:

• sichere oAuth-Anbindung für Outlook 365 Postfächer
• direkte Bearbeitung von Word- und Excel-Dateien aus dem System
• Anlage von Outlook-Dateien direkt aus dem OnlineOrdner
• Microsoft Teams Integration für kundenbezogene Kommunikation
• vollständige Kalendersynchronisation mit Outlook 365

Der Outlook-Kalender ist nun vollständig in die Terminverwaltung integriert und synchronisiert sich automatisch in beide Richtungen.

Die Risikoanalyse kann nun vollständig individuell angepasst werden.

Fragen und Struktur lassen sich flexibel bearbeiten:

• Fragen können ergänzt oder geändert werden
• Gruppen können neu angelegt werden
• Risikoanalysen können individuell auf betriebliche Anforderungen zugeschnitten werden

Damit lässt sich die Risikoanalyse optimal in bestehende Beratungsprozesse integrieren.

Neue KI-Funktionen im OnlineOrdner

Ein zentraler Bestandteil von OnlineOrdner 4.0 sind neue KI-gestützte Funktionen, die Prozesse automatisieren und den Arbeitsaufwand deutlich reduzieren.

Zu den wichtigsten KI-Funktionen gehören:

Die KI erkennt automatisch relevante Unternehmensdaten und unterstützt bei der Erstellung neuer Firmenkunden im System.

Mit wenigen Klicks erstellt das System einen umfassenden Firmenkundenreport, der unter anderem enthält:

• Finanzdaten
• Risikoerfassung
• Deckungsprüfung
• Deckungsvorschläge

Vertragsdaten können automatisch aus Polizzen oder Vertragsdokumenten ausgelesen und in die entsprechenden Felder übernommen werden.

Fahrzeuge können direkt aus Typenschein oder Zulassungsschein eingelesen werden. Die KI erkennt automatisch relevante Fahrzeugdaten.

Die KI kann individuelle Fragestrecken für Einzelkunden oder Gewerbekunden generieren und unterstützt so bei der Erstellung strukturierter Risikoanalysen.

Elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) direkt im OnlineOrdner

Ab Anfang nächster Woche steht im OnlineOrdner allen Kunden die Funktion Elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) zur Verfügung. Damit können Versicherungsbestätigungen künftig zentral im System erstellt, verwaltet und dokumentiert werden.

Alle ausgestellten eVB-Nummern werden automatisch im System gespeichert und sind jederzeit übersichtlich abrufbar. So behalten Sie stets den Überblick über alle vergebenen Versicherungsbestätigungen und können diese bei Bedarf schnell nachvollziehen.

Transparente Dokumentation aller eVBs

Zu jeder eVB werden dabei automatisch wichtige Informationen dokumentiert, darunter Versicherer, eVB-Nummer und Ausstellungsdatum. Dadurch entsteht eine transparente und nachvollziehbare Historie aller ausgestellten Bestätigungen.

Die neue Funktion sorgt somit für mehr Übersicht, bessere Dokumentation und eine einfachere Verwaltung von eVBs direkt im OnlineOrdner.

Alle ausgestellten eVBs werden automatisch dokumentiert und sind jederzeit vollständig nachvollziehbar.