Von Kunden- und Vertragsverwaltung über OMDS, Beratung und Kommunikation bis zu Auswertungen, KI und Automatisierung: proagent verbindet die Lösungen moderner Versicherungsvermittlung in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung.
Alles aus einer Hand. Genau dort, wo Sie es brauchen.
Lösungen entdecken01 Kunden & Verwaltung
Kunden, Verträge, Dokumente, Schäden, Termine und Aufgaben greifen auf denselben Kontext zu. So entsteht aus einzelnen Informationen ein vollständiger Blick auf die Kundenbeziehung.
Natürlich gibt es die einzelnen Übersichten wie Vertragsliste, Schadenliste und Dokumente. Der eigentliche Arbeitsplatz ist aber das 360-Grad-Dashboard zum Kunden: Personendaten, Familienmitglieder, Verträge samt Prämien, Dokumente, Notizen und offene Aufgaben stehen dort auf einer Seite. Dazu sehen Sie sofort, wann zuletzt was am Kunden passiert ist. Kein Wechseln zwischen Listen, um sich ein Bild zu machen.
Beratungsunterlagen, Vollmachten und Verträge gehen per E-Mail oder SMS zur Signatur hinaus und kommen unterschrieben zurück. Kein Ausdrucken, kein Scannen, kein Postweg.
Dokumente strukturiert ablegen und direkt am Kunden oder Vertrag hinterlegen. Der Zugriff erfolgt aus derselben Arbeitsumgebung.
In der VollversionSchaden mobil in unter einer Minute erfassen. Status und Fristen bleiben am Vertrag hinterlegt.
SEPA Einzieher zu Kunden und Verträgen hinterlegen und pflegen. Die Einzugsdatei für die Bank entsteht mit einem Klick.
PC, Tablet oder Smartphone, überall derselbe Stand. Auch beim Kunden vor Ort.
Zusatzmodul02 Kommunikation
E-Mail, WhatsApp, Telefon und Kundenportal laufen an der Kundenakte zusammen. Der Verlauf bleibt für das ganze Büro nachvollziehbar.
Auf dem Kanal, den Ihre Kunden ohnehin nutzen: Nachrichten laufen direkt an der Kundenakte zusammen, nicht auf einem privaten Handy. Das ganze Büro sieht denselben Verlauf, Vorlagen und Kampagnen inklusive.
E-Mails direkt im Kundenkontext schreiben und ablegen. Der Schriftverkehr bleibt am Kunden und am Vertrag nachvollziehbar.
Anruf kommt rein, die Kundenakte springt auf. Click-to-Call und Gesprächsnotiz inklusive.
Ihre Kunden greifen selbstständig auf Verträge, Polizzen und Dokumente zu, auch im eigenen Markenauftritt.
Mails automatisch Kunde, Vertrag oder Schaden zuordnen, zusammenfassen und eine Antwort vorschlagen.
Der Assistent stellt Fragen, sendet Nachrichten und verzweigt eingehende Anfragen automatisch nach Anliegen. Den Ablauf stellen Sie aus Bausteinen selbst zusammen.
03 OMDS & Bestandsdaten
Die Daten der Versicherer kommen ins System, werden mit dem vorhandenen Bestand abgeglichen und stehen danach für Beratung, Auswertung und Automatisierung bereit.
proagent holt die Daten aller bekannten Versicherer ins System, nicht nur über OMDS. Bestandsdaten, Verträge und Schäden kommen genauso herein wie die Provisionsdaten. Sie wählen die Versicherer aus, proagent kümmert sich um Beschaffung, Zuordnung und Aktualisierung.
Der OMDS-Abgleich holt alles von den Versicherern ins System: Verträge samt Prämie, Status und weiteren Details, Kundendaten, Schäden bis hin zu den Schadenszahlungen. Mahnungen und Abgänge sehen Sie direkt am Dashboard und können sie dort kontrollieren und verwalten. So entgeht Ihnen nichts mehr, und Ihre Kunden finden im Portal immer aktuelle Daten vor.
Ist eine Polizze keinem Vertrag in proagent zugeordnet, zeigt proagent das direkt an. Die Zuordnung entsteht beim OMDS-Abgleich oder manuell über die Vertragszuordnung, Änderungen bleiben im Verlauf nachvollziehbar.
Mit den Bestandsdaten kommen auch die Provisionsabrechnungen der Versicherer herein und werden automatisch den Verträgen zugeordnet. Den Soll-Ist-Vergleich und die Auswertung finden Sie unter Analyse & Steuerung.
Zu Provision Soll Ist
Absprünge in alle gängigen Portale der Versicherer. Die Zugangsdaten werden einmal hinterlegt, danach landet jeder Mitarbeiter mit einem Klick angemeldet im Portal. Wo eine Zwei-Faktor-Anmeldung verlangt wird, füllt das Add-on die Felder aus und Sie geben nur den Code ein.
Bestände fließen bidirektional zwischen proagent und TOGETHER CCA.
VBs direkt aus den hinterlegten Formularen der Versicherer erstellen. Die Nummernkreise der Versicherung werden einmal eingepflegt.
Sie übernehmen Büros oder bündeln mehrere Standorte? proagent führt unterschiedliche Datenbestände in einer gemeinsamen Struktur zusammen, auch wenn sie aus verschiedenen Systemen stammen.
04 Beratung & Rechner
Von der Bedarfsermittlung bis zum passenden Rechner bleiben Beratung, Kundendaten und Ergebnis in einem durchgängigen Arbeitsprozess verbunden.
Beratung & IDD
Bedarfsanalyse, Deckungsvergleich und IDD konforme Beratungsdokumentation.
Rechner & Vergleich
Vergleichsrechner und individuelle Rechnerlösungen direkt in der Arbeitsumgebung.
05 Analyse & Steuerung
Aus den Daten, die proagent ohnehin führt, entsteht steuerbare Information: Bestand, Produktion und Provision lassen sich nach Versicherer, Sparte, Mitarbeiter oder Zeitraum auswerten, mit fertigen Abfragen oder eigenen.
Nach Versicherer, Sparte oder Zeitraum, mit Diagrammen, die sich direkt für Besprechungen und Berichte eignen.
Weil der OMDS-Abgleich regelmäßig läuft, sehen Sie nicht nur den Bestand zu einem Stichtag, sondern auch Produktion und Zuwachs im Zeitverlauf.
Der Soll-Ist-Vergleich zeigt, wo die gezahlte Provision von der erwarteten abweicht.
Die Provisionsabrechnungen der Versicherer werden eingespielt und automatisch den Verträgen zugeordnet. Der Soll-Ist-Vergleich zeigt, wo die gezahlte Provision von der erwarteten abweicht, damit keine Abrechnung ungeprüft durchgeht. Auswertungen nach Versicherer, Sparte, Mitarbeiter oder Zeitraum machen sichtbar, wo das Geld herkommt.
Fertige Abfragen über den Datenbestand. Verschafft in Sekunden einen Überblick über Bestand und Datenqualität.
In der VollversionEigene Abfragen über den gesamten Datenbestand bauen, von Hand oder vom KI-Agenten formuliert.
In der Vollversion06 KI & Automatisierung
Die KI arbeitet in proagent mit den vorhandenen Daten und Dokumenten. Sie beantwortet Fragen, verarbeitet eingehende Kommunikation und unterstützt bei Aufgaben und wiederkehrenden Abläufen.
Zusatzmodul KI KI-Agent und intelligentes Postfach ab Stufe Plus
01 · KI-Agent
Der KI-Agent arbeitet direkt mit den vorhandenen Daten und Dokumenten in proagent. Er sucht Informationen, liest und vergleicht Dokumente, wertet Daten aus und bereitet Arbeitsschritte vor. Auch komplexere Aufgaben wie Abfragen oder Abläufe können aus einer natürlichen Beschreibung heraus vorbereitet werden.
Abfragen und Workflows im Beispiel ansehen
02 · Intelligentes Postfach
Das intelligente Postfach liest eingehende E-Mails, erkennt deren Zusammenhang und ordnet Inhalte Kunden, Verträgen oder Schäden zu. Informationen werden zusammengefasst, Vertragsdaten können übernommen und Antworten, Zuweisungen sowie nächste Arbeitsschritte vorbereitet werden.
03 · Workflow Editor
Wiederkehrende Abläufe im Büro lassen sich als Workflow hinterlegen: Schritte, Zuständigkeiten und Fristen einmal festlegen, danach arbeitet proagent sie ab. Sie stellen den Ablauf selbst zusammen oder lassen ihn von der KI erzeugen und passen ihn anschließend an.
In der Vollversion
04 · Weitere KI-Unterstützung
Eine Auswertung in eigenen Worten beschreiben, der KI-Agent erstellt die Abfrage im Query Editor und speichert sie zur weiteren Nutzung.
Inhalte aus Dokumenten lesen, gegenüberstellen und Unterschiede herausarbeiten.
Unternehmensdaten recherchieren und Stammdaten für die Kundenanlage vorbereiten.
Fragestrecken auf Branche und Gewerbe abstimmen und relevante Risiken strukturiert erfassen.
Kunden-, Vertrags-, Schaden- und Beratungsdaten zu individuellen Berichten zusammenführen.
Lernen Sie proagent persönlich kennen und sehen Sie, welche Lösungen zu Ihrem Büro und Ihrer Arbeitsweise passen.
Alles aus einer Hand. Alles in proagent.
Direkter Kontakt: +43 463 30 4000